一、2020工业时神秘害词预判
（一）从全球视角看中国康健养老工业生长时机
外洋蓬勃国家的老龄化历程长达几十年甚至一个世纪 ，而我国只用了不到20年 ，且未来进入深度老龄化社会所需的时间相关于其他国家也较短。在快速老龄化的同时 ，我国康健养老工业从2013年才开启政策元年 ，政策支持、社会包管制度等均处于一直完善期 ，而我国晚年群体的康健养老需求却逐渐向国际水平看齐 ，康健养老工业的市场化生长历程面临着工业情形不完善、市场端供应数目少、需求端要求高的多重压力 ，市场给予我国康健养老工业的生长窗口期很短。
图3.1 天下各国老龄化历程与破费时间比照
（数据泉源：团结国生齿统计年鉴、国家统计局数据 ，2016）
因此 ，我国康健养老工业的生长 ，需站在国际国界和水平线上 ，举行反向比照 ，借鉴他山之石 ，攻克自家之璞玉。
1、法制化：工业推进的法制化规范与管理
纵观外洋康健养老工业的生长 ，无不陪同着响应执律例范的出台 ，如日本在晚年福利、晚年住宅设计、介护包管、晚年用品等方面出台执法文件 ，德国在照顾护士包管、照顾护士质量�；ぁ⑹谐〈右档确矫婢傩蟹ㄖ苹娣兜�。反观我国 ，迄今为止 ，在康健养老领域除了晚年人权益�；さ然局捶ㄎ募� ，尚未出台与康健养老工业生长相关的执法性文件 ，最高约束性也仅到“条例”层面。因此 ，我国未来康健养老工业的生长 ，一定会陪同着相关执律例则的出台 ，涵盖工业细分业态的标准规范、消耗者端的权益�；ぁ⒋右灯笠档闹傅荚际� ，通过执律例则的约束力量 ，继续深化和强化工业标准与规范 ，包管工业生长质量。
2、去机构化：社区居家养老服务为生长重心
不管是以工业化、市场化生长为特色的美国 ，照旧以政府指导福利包管为特色的日本、欧洲等国家 ，康健养老工业生长到现在 ，其养老服务的重心均逐渐从养老机构向社区与居家养老转移 ，且逐渐泛起了社区整合支援中心、地区总括型介护系统、社区居家照顾护士服务包等立异模式的泛起。因此 ，我国康健养老工业中养老服务业的生长 ，未来机构养老一定会从“支持”、“增补”的妄想定位 ，向“去机构化”的趋势生长 ，未来市场的竞争中心 ，一定是以社区为中心、以居家为目的的社区居家养老服务领域。
3、互联网化：以数据互联为基础的天下性供需联网
康健养老工业的互联网化 ，除了体现在企业管理运营的数据化、国家工业宏观调控的智慧化之外 ，还包括供应与需求两头的数据化匹配管理 ，如澳大利亚的“My Aged Care”天下晚年需求数据与市场供应数据的天下联网 ，通过需求与供应的精准匹配与评选机制 ，反向推进工业效率提升与质量管理。因此 ，未来我国在工业数据化、智慧化的同时 ，势必会泛起天下性的工业供需数据库。
4、职业化：以职业教育为中心的工业人才培育
德国、日本、澳大利亚、美国等蓬勃国家的康健养老工业人才教育 ，多形成了专业化、系统化的职业教育系统 ，如德国的政府与企业“双元制”的人才教育系统 ，政府在人才作育、师资人为津贴、培训支持、企业培训强性要求等方面通过执法文件形式举行划定。我国现在的工业人才教育 ，虽然在政策机制上有所划定与要求 ，但在现实落地中尚未形成政府与企业有用互念头制 ，因此未来政府与企业在工业人才教育作育方面的角色分工将会逐渐清晰 ，企业人才作育将成为提升市场竞争力的要害要素。
5、金融化：支付端与市场端两头发力的工业金融机制
在支付端领域 ，以日本为代表的福利性国家多形成了以政府为主导的介护险支持制度 ，以美国为代表的市场化国家也形成了以商业包管为特色的支付机制。另外 ，美国的市场化历程也陪同着如REITs等为特色的工业金融立异 ，并成为推进康健养老工业迅速生长的要害一环。我国现在金融化支持 ，虽然在支付端的介护包管、商业包管以及市场端的工业金融等领域均有结构 ，但均处于试点和初始阶段 ，尚待周全铺开和落地。
6、科技立异化：以科技立异引领的老龄用品等业态生长
除了养老服务业 ，康健养老工业领域的晚年用品、康复辅具、智慧养老等领域 ，均需要科技立异的支持 ，德国、日本等也将科技立异作为增进晚年用品业、康复辅具业生长以及降低工业运营本钱的主要手段。因此 ，我国康健养老工业在养老服务业系统逐渐完善并即将面临系统本钱管控问题、晚年用品业最先发力的时间点 ，科技立异势必会在不远的未来成为工业生长的要害增进要素。
7、全球共享化：资源、手艺、品牌、资源、人才等的共享
除了以上康健养老工业未来生长的国际履历借鉴之外 ，我国的康健养老工业放在全球工业生长国界上 ，仍然处于初始阶段 ，面临未来全球最大规模的晚年市场 ，与国际工业先行国家举行“共享化”的合作势在必行 ，包括资源、资源的互通共享 ，以及手艺、品牌、人才等的共融合作。因此 ，跨国性的并购整合、品牌合作、手艺共享、人才互通 ，将成为我国康健养老工业生长及举行全球化工业竞争角逐的须要环节。
表3.1 国际先行蓬勃国家康健养老工业生长历程及要害要素特征
（资料泉源：凯时官方娱乐康养事业部研究效果整理）
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生长阶段 |
基础萌芽期 |
标准化提质期 |
高速生耐久 |
多元刷新期 |
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时间点 |
二战阶段 |
20世纪70年月 |
20世纪90年月 |
21世纪 |
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要害要素 |
1. 进入老龄化社会 2. 人均GDP抵达1万美元 3. 社会包管系统、养老金系统、养老服务系统逐渐完善 |
1. 养老金三支柱初签字堂 2. 执律例则系统完善 |
1. 工业分工最先 2. 进入深度老龄化 3. 执律例范系统完成 4. 照顾护士与医疗疏散 5. 恒久照护险 6. 工业细化最先 |
1. 科技立异 2. 模式立异 3. 社区居家成重点 |
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阶段特征 |
从无到有 |
从福利向市场化 |
工业分工与协作系统 ，关注工业结构与效率 |
关注资源整合与立异 |
（二）从时间视角看中国康健养老2020年工业时机
基于以上全球视角的剖析 ，站在工业生长的未来图景反观现在 ，可以看出我国康健养老工业未来生长的要害内容与趋势时机。在此基础上 ，站在2020年的伊始 ，从时间视角来看 ，我们可以总结我国康健养老工业2020年的时机点如下。
1、需求厘革催生的工业市场供应端发力
（1）需求“小岑岭”泛起 ，有用需求发力 ，2020年成工业要害结构年
2020年 ，从顶层政策妄想层面来看 ，我国将实现全民医保 ，且商业养老包管系统基本建设 ，并基本形成恒久照顾护士包管制度的政策框架 ，这意味着我国康健养老工业生长的社会包管系统将会逐步完善 ，工业生长情形将抵达要害优化拐点。另外 ，2020年拥有新时代消耗理念的“60后”将步入晚年 ，而“50后”婴儿潮期老人将步入刚需 ，带来需求数目小岑岭的同时 ，也带来了消耗能力的小岑岭。需求端数目规模、消耗看法以及消耗能力的厘革 ，势必会带来工业市场供应端的激活与发力 ，因此 ，2020年将成为我国康健养老工业要害的结构年。
图3.2 我国老龄化历程示意图
（数据泉源：凯时官方娱乐康养事业部已有研究效果梳理）
（2）“新新需求”催生工业新业态与市场新玩法
2020年最先 ，随着50后步入刚需、60后步入晚年 ，我国康健养老工业市场需求群体逐渐步入“新晚年”时代 ，消耗人群逐渐泛化 ，消耗看法与消耗行为也泛起出差别的特征 ，势必会催生工业新业态与市场新玩法。
1）从被动型的养老练自动型的康健管理转移
2018年幸福9号与普华永道思略特团结宣布的《2017中国晚年消耗习惯白皮书》显示 ，我国的晚年群体正在进入“被慢病困绕”的长寿模式阶段 ，尤其是占比凌驾80%的活力晚年群体 ，多种慢性病共存的情形较为常见。2020年最先 ，以60后为主的“新老人”最先涌向市场 ，针对慢病管理与疾病预防的康健管理将成为晚年群体除医疗照顾护士等被迫性刚需需求之外的新型“刚性需求” ，远程医疗、疾病在线问诊、可衣着装备、慢病管理、养生保健、营养品、家用保健器械、中医养生等康健管理业态将更受追捧。
图3.3 晚年主要慢性病患者数（2015-2025F ，万人）
（数据泉源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国晚年消耗习惯白皮书》）
2）从线下到线上的晚年网络消耗“新热门”
2018年5月腾讯应用宝宣布的《晚年用户移动互联网报告》显示 ，中国现在拥有8000万以上晚年网民 ，其中二三线都会的用户数目占比均凌驾一线都会 ，其中二线都会最高 ，占比38%。晚年人在APP的选择上 ，不但涉及理财、购物、广场舞类APP ，同时也钟爱美颜相机和全民K歌等潮流APP ，对金融股票证券类、电视购物特卖、社保医疗养老等内容最为体贴。另外 ，艾媒咨询《2018中国晚年人“网瘾”热门监测报告》显示 ，除了微信、QQ等社交类软件 ，晚年网民最爱逛淘宝、拼多多等购物APP ，阿里巴巴集团的数据显示 ，天下50岁以上的网上购物人群仅淘宝天猫上就有近3000万人 ，除了购置一样平常生涯用品之外 ，晚年群体对新型电子产品的搜索频次也很高。
图3.4 晚年移动互联网用户最关系内容
（数据泉源：2018年5月腾讯应用宝宣布的《晚年用户移动互联网报告》）
图3.5 差别年岁群体使用微信/网购/线上支付占比
（数据泉源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国晚年消耗习惯白皮书》）
3）从节俭型消耗向追求品质的享受型消耗转移
随着60+、50+等60后、70后人群步入晚年 ，我国晚年群体的消耗看法正悄然改变。在消耗关注要素方面 ，产品质量好、产品功效全、性价较量高成为主要要素 ，而对“价钱自制”的关注已不再如以往主要。另外 ，休闲养生、旅游等享受型的消耗也逐渐成为消耗热门 ，据携程《2018晚年人跟团旅游消耗升级报告》显示 ，与其他年岁段游客相比 ，50后已成为最舍得为旅游花钱的群体 ，海内外洋旅游平均单次破费抵达了3115元。
图3.6 晚年群体产品/服务购置最关注要素
（数据泉源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国晚年消耗习惯白皮书》）
图3.7 晚年群体养生保健类消耗占比与年均支出（元）
（数据泉源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国晚年消耗习惯白皮书》）
图3.8 2018年跟团游各年岁段平均旅游单次消耗
（数据泉源：携程《2018晚年人跟团旅游消耗升级报告》）
（3）工业受众从晚年群体向全龄群体伸张
从十九大报告中“康健中国”生长战略的提出 ，到《“康健中国2030”妄想纲要》的出台 ，全民康健成为工业追捧热词。映射到康健养老工业领域 ，随着全生命周期康健管理、生涯方法改变等看法的普及 ，以及相关商业养老包管的推广 ，做“为老期”养老准备已经逐渐成为年轻群体及家庭思量的要素 ，因此对相关养老理财类、包管类等产品的提前投入 ，将带来康健养老工业受众群体规模的扩大 ，逐渐从晚年人群体向全龄群体伸张 ，其衍生的工业需求也将会越发的多元化。
2、市场细分与下沉驱动的工业供应端国界深化与扩张
作为 “十三五”妄想年的最后 ，“十四五”妄想的起始 ，加上天下性新型冠状病毒肺炎疫情的沉痛攻击 ，2020年关于我国康健养老工业的生长来说 ，注定欠亨俗。在对现有工业基础与市场供应质量提出挑战的同时 ，也倒逼我们反思2020年工业有序康健生长的蹊径究竟怎样走。站在这一特殊的时间节点 ，对2020年康健养老工业的生长趋势与时机 ，我们做出如下总结。
（1）养老服务：“后疫情时代” ，品质为王 ，危害管控与细腻化管理为重
养老服务业作为我国康健养老工业先行生长并逐渐趋于有序运转的业态 ，经由2013年以前的散乱发育 ，到2013年工业政策元年之后的快速生长 ，迄今已经形成为较为完整的政策机制包管 ，并逐渐形成了较为显着的市场规�；⒘⑵放苹赫�。2020年 ，养老服务业的生长时机可做如下总结与梳理。
1）铺规模、调结构仍为重点 ，市场 “品质化”下沉带来二三线都会新时机
床位规模继续扩张 ，小规模发动市场供应时机：2020年为“十三五”妄想的最后一年 ，据民政部《2018年社会服务生长统计公报》数据 ，阻止2018年底 ，天下养老床位合计抵达727.1万张 ，每千名晚年人拥有养老床位29.1张 ，距离十三五养老妄想的每千名晚年人拥有养老床位数35-40张的目的尚有超200万的床位规模 ，因此 ，铺规模仍然是2020年养老服务业的主要使命之一 ，但却
有用供应一直提高发动市场竞争淘洗时机：针对《“十三五”国家老龄事业生长和养老系统建设妄想》要求的“政府运营的养老床位数占外地养老床位总数的比例不凌驾50% ，照顾护士型床位占外地养老床位总数的比例不低于30% ，65岁以上晚年人康健管理率抵达70%”的养老服务生长总目的 ，天下各地方均已制订相关妄想 ，但现实落地现在尚未完全抵达。因此在2020年这一“十三五”妄想的最后一年 ，“以有用供应比例提高”为目的的供应结构调解 ，将成为整年服务供应重点 ，由此而带来的存量床位的有用盘活、有用床位的增补供应 ，将为养老服务业带来市场淘洗时机。
城企联动普惠制下沉搅动二三线都会新时机：养老服务业2019年的一大概害词莫过于“城企联动普惠制”的出台与落地 ，南昌、郑州、武汉、成都、秦皇岛、许昌、宜兴七个都会成为天下城企联动普惠制养老的首批试点都会。此举不但通过“城企联动”形式将政府与企业直接绑定 ，且疏通了政策优惠落实到企业实践的蹊径 ，树立了养老服务下沉的品质标准 ，并通过试点都会的选择与扩张 ，将“普惠制养老”推向天下。由此可见 ，不但是一二线康健养老工业已初具规模的都会 ，二三线都会的养老服务业生长也将释放新时机。
2）天下-区域品牌企业竞争梯队逐渐拉开 ，催生“寄生型”业态新时机
我国的养老服务业从2013年政策元年以来 ，已经经由7年的快速生长 ，形成了从政策规则、体质机制、工业情形、企业竞争、需求分解到市场淘洗为一体的较为完善有序的工业生长系统 ，泛起了如泰康、远洋椿萱茂、光大汇晨、亲和源、复星康养、国寿、万科等一批天下性连锁化、规�；峁沟难戏衿放破笠� ，以及如绿康医养、佰仁堂、诚和敬、九久斜阳红、九如城等一批区域性专业连锁结构的品牌企业 ，并以此类企业为代表 ，逐渐形成了“天下-区域”的养老服务市场竞争梯队。围绕此类企业的天下性梯队结构 ，以服务为中心所衍生出来的天下性及地方区域性的物业、用品、人才、教育、智慧系统等“寄生型”业态 ，将会泛起新一批的工业时机。
3）服务品质为王 ，以危害防控为主题的质量羁系将搅动市场新一轮淘洗
2020年伊始爆发的天下性新型冠状病毒肺炎疫情 ，对天下各地的养老服务业均提出了严肃挑战 ，尤其是以集中式照料与服务为主的养老机构 ，其医疗水平、质量管理、危害防控、�；芾怼⒂卑艿� ，均成为此次突发疫情的磨练内容 ，阻止本报告内容撰写时 ，天下已有多处养老机构爆发了整体熏染事务。因此 ，不难预料 ，在2020年上半年天下疫情竣事之后 ，以品质提升与质量包管为焦点的危害防控、质量羁系、细腻化管理等 ，将成为市场新一轮淘洗的参照线 ，经受住磨练的机构和企业将成为下一轮市场质量的新标的。
4）“后疫情时代” ，深度医养团结模式将实操落地 ，发动医养立异业态
2020年的“后疫情时代” ，给养老服务市场带来的 ，除了以上的新一轮市场淘洗之外 ，深度的医养团结也将成为养老服务企业和机构竞争的主要一环。一方面 ，养老服务企业和机构已有的医疗功效设置需要越发深化和落地 ，要在紧抢救助、整体医疗防控、绿色导医等方面做到切实的细化和落地 ，而不是多停留在宣传“噱头”上；另一方面 ，也需要在优质医疗资源引入层面加鼎力大举度 ，通过在线问诊、远程医疗、医疗坐诊等方面举行医师等资源的共享设置 ，知足一样平常情形下晚年人医疗问题的解决。
（2）晚年用品：品牌化、科技化为趋势 ，打扮、日用辅助产品、照护产品、康复训练及康健增进辅具、适老化情形改善产品等为重点偏向
2020年伊始 ，工业和信息化部、民政部、国家卫生康健委员会、国家市场监视管理总局、天下老龄事情委员会办公室五部分印发《关于增进晚年用品工业生长的指导意见》的通知 ，也是迄今为止第一部晚年用品的专项政策。政策文件着重提出了形成未来晚年用品市场“手艺、产品、服务和应用”协调生长的优异名堂 ，并多次提及科技创高新、品牌建设、龙头企业帮助、国际接轨等内容 ，指出了晚年用品在功效性晚年打扮衣饰、智能化日用辅助产品、清静便当养老照护产品、康复训练及康健增进辅具、适老化情形改善产品五大类晚年用品生长内容� ？梢栽ち� ，2020年 ，除了养老服务业之外 ，晚年用品市场将百花齐放。
（3）养老金融：工业催化剂 ，2020年商业包管、工业金融等领域仍可张望
从全球各蓬勃国家的康健养老相关工业化生长历程可以看出 ，以养老金三支柱为主的养老金金融、以工业增进为主的养老工业金融以及以晚年消耗为主的养老消耗金融 ，三者所组成的养老金融系统 ，不管是从支付端的包管和激活 ，照旧从工业端的帮助与助力 ，均对康健养老工业的生长起到要害性催化作用。纵览2019年我国康健养老工业出台的系列政策 ，与养老金融相关的内容较少 ，且市场的投资、融资与并购事务也较少 ，这与2019年整体经济下行企业生涯压力大有关 ，更与康健养老市场上好标的“少且贵”、好资源“审慎回归”有关。
但从近几年社会包管压力的加大来看 ，我国康健养老工业的市场化生长 ，势必离不开商业包管的助力 ，企业的进入与生涯除了靠政府津贴之外也离不开工业金融的加持 ，因此在康健养老生长较为成熟的养老服务等领域 ，仍可期待2020年在商业包管、工业金融等领域的立异时机。
（4）“养老+”新业态：“新老人”群体涌入发动的工业互联与立异时机
康健养老的工业国界除了焦点位置的养老服务、晚年用品、养老金融、养老地产等业态 ，尚有处于衍生位置的“养老+”新业态 ，如晚年旅游、晚年运动、晚年文创等。“养老+”新业态虽然一直在提及和备受关注 ，但2020年以60后为主的“新老人”的涌入 ，将势必带来“养老+”新业态的工业时机。
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