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【连载4】2015中国康健养老工业生长蓝皮书

泉源: | 作者:凯时官方娱乐康养事业部 | 宣布时间: 2015-12-05 | 3338 次浏览 | 分享到:

一、我国康健养老工业晚年生齿生长现状剖析

（一）我国老龄化生齿结构剖析

凭证国际标准，当60岁以上的生齿占总生齿比例抵达10%，或65岁以上生齿占总生齿的比重抵达7%，即批注该国家或地区进入老龄化社会�；诟帽曜�，中国于2000年进入老龄化社会。阻止2013年底，中国65岁以上生齿为1.3亿人，占总生齿的9.7%（如图3.1所示）。凭证我国老龄事情委员会展望，到2020年，中国60岁以上晚年人将抵达2.4亿，约占天下生齿16%，到2050年该比例将抵达28%。2050年中国晚年生齿将抵达4.8亿，约占全球晚年生齿的四分之一，中国将成为天下上晚年生齿最多的国家。

除了晚年生齿数目的增添，我国晚年人的生齿结构问题日趋凸显。第一，空巢老人，现在晚年人空巢比例抵达50%，未来该比例将抵达70%，特殊是针对“421结构家庭”。第二，康健问题，晚年人的平均余寿为19年，康健为9年，10年以上都是带病和失能状态。第三，失独问题，由于421家庭结构和妄想生育，到2050年，没有子女的7900万晚年人均需要服务。第四，失智问题，现在我国有3750万失终人，2020年将抵达4700万，平均每十年增添近1000万。

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图3.1 中国生齿年岁结构及65岁以上生齿比例（万人）

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

现在，美国65岁及以上晚年人占天下生齿的12.5%左右，2013年日本65岁以上生齿占总生齿的24%，中国老龄化生齿比例虽然在2001年凌驾天下平均水平，但现在仍然低于美国、日本和韩国。从老龄生齿比重由7%到14%所破费的时间来看，中国和日本均只花了25年，而德国花了42年，美国则花了69年（如图3.2所示）。

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图3.2 天下主要国家65岁以上生齿比重及其展望

（资料泉源：World Population Ageing 1950-2050）

从65岁以上的老龄生齿数来看，中国从2015年最先进入老龄化生齿快速增添阶段，中国社会将周全进入老龄化阶段，中国的养老服务业将迎来大生长的元年，养老服务的刚性需求市场空间辽阔。中国老龄化社会泛起出以下三大特点：

第一，晚年生齿高龄化征象严重。近年来，我国老龄生齿的数目迅速增添、80岁及以上高龄晚年生齿将逐步增多，预计到2020年抵达2900万，2054年抵达峰值1.18亿。一方面，失能晚年生齿大幅增添，2020年将抵达4700万，在生齿老龄化的岑岭年2053年，该比例将凌驾1亿。另一方面，空巢老人和无子女老人将越来越多，到2050年，临终无子女晚年人将增添到7900万。

第二，未富先老。大都蓬勃国家在人均GDP凌驾1万美元时才进入老龄化社会，也就是说，蓬勃国家在进入老龄化社会时，其所处的经济生长阶段也较高。以进入老龄化社会的人均GDP为例，中国约为2800美元，日本则为15100美元。与蓬勃国家相比，由于我国进入老龄化社会的人均收入较低，从而导致老龄生齿的养老问题面临更大的挑战。

第三，老龄化生齿比重的地区差别显著。以2014年数据为例，我国现在31个省市自治区中，西藏、广东的晚年人比重较低，而四川、重庆地区的晚年生齿比重及晚年抚育较量高（如表3.1所示）。

地区	晚年人比重	晚年生齿抚育比	地区	晚年人比重	晚年生齿抚育比
重庆	0.1325	0.1862	河北	0.0917	0.1255
四川	0.1276	0.1805	吉林	0.0966	0.1229
江苏	0.1225	0.1647	甘肃	0.0889	0.1198
山东	0.1098	0.1493	浙江	0.0920	0.1166
湖南	0.1057	0.1485	黑龙江	0.0894	0.1131
安徽	0.1053	0.1483	海南	0.0815	0.1115
天津	0.1146	0.1481	云南	0.0801	0.1113
贵州	0.0928	0.1352	内蒙古	0.0855	0.1100
广西	0.0929	0.1342	福建	0.0816	0.1089
上海	0.1064	0.1330	北京	0.0858	0.1053
湖北	0.0991	0.1318	山西	0.0797	0.1045
天下	0.0968	0.1310	青海	0.0715	0.0981
陕西	0.0983	0.1309	宁夏	0.0708	0.0972
辽宁	0.1022	0.1287	广东	0.0724	0.0952
河南	0.0893	0.1270	新疆	0.0637	0.0875
江西	0.0900	0.1263	西藏	0.0517	0.0723

表3.1 2013年我国差别省市晚年人比重及晚年生齿抚育比

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

（二）我国社会养老服务机构床位数剖析

自从2005年以来，我国提供住宿的社会服务机构床位数迅速增添，从2005年的180.7万增添到2014年的540.1万（如图3.3.所示），晚年及残疾人床位数由158.1万增添到506.2万，增添凌驾3倍。而每千个晚年生齿养老床位数则由10.97张增添到25张，增幅比例凌驾130%（如图3.4所示）。

凭证我国民政部官方数据，阻止2015年3月尾，天下种种注册挂号的养老服务机构达31833个�；埂⑸缜妊洗参缓霞频执�584.0万张，同比增添19.7%，其中社区住宿和日间照料床位197.3万张，现在，每千名晚年人拥有养老床位数达27.5张，同比增添10.0%。

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图3.3 2005-2014年我国提供住宿的社会服务机构床位数

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

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图3.4 2005-2014年我国提供住宿的社会服务机构的人均床位数

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

二、康健养老工业消耗潜力剖析

（一）晚年人消耗行为特点

与其他消耗群体相比，晚年人在心理、心理、履历等方面保存显着差别，这也导致晚年人的消耗行为具有消耗自主性强、习惯稳固和行为理智、追求适用便当、消耗所在就近、习惯结伴消耗、有赔偿性消耗念头以及休闲性消耗比例大等特征。晚年人的消耗特征决议了养老用品、养老服务及养老市场的特殊性，并形成特殊的晚年人消耗市场。

随着退休体制的完善，退休老人的收入逐渐增添、购置力增强以及年轻人出于孝道而为老人购置电子产品等一系列因素促使晚年人自身的消耗看法从已往的简单储备将逐渐向改善生涯质量而转变。别的，政府也出台多项针对晚年人的社保政策，这些将为晚年人消耗提供重大的市场。与此同时，个性化、多样化消耗需求带来的机缘。在康健养老工业，晚年人的需求泛起多样化、个性化的特点，这就要求养老企业站在晚年人的角度设计服务和产品，为晚年人提供个性化和多元化的服务，拥抱康健养老工业生长的黄金时期。

一方面，在食物、日化等一样平常消耗品行业，陪同着老龄生齿的增添，晚年人关于饮食中营养、康健的要求也随之增添，食物饮料中的乳制品和营养增补剂将直接受益于生齿老龄化的历程。从日本的履历看，老龄化历程将导致食物支出在一定水平上爆发结构性的转变。晚年人对乳制品、中晚年康健食物、膳食营养增补剂等细分行业的需求将会一连增添，与此同时，中晚年人日�Ｕ展嘶な俊⒚廊菝婪ⅰ⑿∥宜郊易笆蔚刃枨笠不崴嬷鎏�。

另一方面，在晚年人电子产品领域，随着新时代的到来，晚年人电子产品即将迎来新的生长契机。现在市场上很少有针对晚年人细分市场而开放高科技、新产品的企业。晚年电子产品市场，必需切合今世晚年人的心理及心理特点，以家电为例，真正切合晚年人需求的家电，需要具备浅易操作、大字体、清晰等特点。

（二）康健养老工业消耗市场规模

从康健养老工业的需求上讲，我国老龄消耗工业具有重大的市场空间和投资时机。现在，我国已处于老龄化社会的初期，生齿老龄化历程加速释放了老龄工业生长空间，未来中国将生长为全球老龄工业市场潜力最大的国家。

凭证中国老龄科学研究中心宣布的我国首部老龄工业生长蓝皮书《中国老龄工业生长报告(2014)》，现在，中国养老工业消耗需求规模逾3万亿元；到2020年和2030年将划分抵达8万亿元、20万亿元。2014年至2050年间，中国晚年生齿的消耗潜力将从4万亿元左右增添到106万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增添到33%左右。我国将成为全球老龄工业市场潜力最大的国家。

以医疗领域为例，相关数据显示，2010年到2020年，中国医疗支出会凌驾14%的速率，2020年医疗支出约8万亿元，年年增速凌驾14%，其中仅涉及医疗和照顾护士方面的服务市场将抵达5万亿元人民币。晚年人的医疗需求详细体现在以下两方面：

一方面，晚年生齿的医疗卫生消耗需求重大。凭证展望，中国晚年人的慢性病患者将从现在的1.1亿例增添到2050年的3亿例，就诊人次将由目今的13.5亿人次增添到2050年的36.8亿人次，晚年生齿的医疗卫生消耗占GDP的比重将在2050年抵达5%以上。这些数字的背后，是重大的医疗卫生消耗市场。同时，晚年病医院及康复照顾护士机构建设将成为医疗卫生事业新的增添点。现在，我国晚年病医院及康复照顾护士机构建设刚刚起步。到生齿老龄化岑岭期，响应机构数目、专业手艺职员数目和床位数目都会凌驾现在的总量。关于生长晚年医疗卫生工业而言，无论是基础设施建设照旧器械配备以及职员培训等，都将是一个重大的工业。

另一方面，晚年人药品，尤其是医药保健品的市场远景重大。凭证中国社会科学院医药蓝皮书称，2012年中国药品市场规模已达9261亿元，2020年预计达2.3万亿。随着生齿老龄化，药品潜在需求也将增添，而药品市场中最大的消耗群体是晚年人，国家食物药品监视管理局（CFDA）的数据显示，我国晚年人用药已占到总体用药总量的50%以上。一样平常晚年人用药市场未来增添速率会比整个行业增速横跨约2%-5%。现在，我国最受关注的晚年人药品也主要集中于心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病和晚年痴呆等晚年人常见病方面。

除了晚年人药品消耗外，随着生涯水平的提高，晚年人特殊注重养身保健，保健品成为老人养身保健的热门消耗品。近几年来，我国中晚年保健产品销售总额约3000亿元。凭证中国医药保健品商会数据批注：预计到2020年，随着我国晚年人进一步增添，我国保健产品市场总销售额将高达2万亿元。晚年人最喜欢购置的保健品主要有预防骨质松散的钙片、提高自身免疫力的氨基酸尚有以维生素及矿物质为主要质料制成的保健食物等，别的，尚有特殊针对中晚年女性保养血气的保健品。

别的，在养老机构及床位数方面，我国养老工业现在仅4%为机构养老，现在床位缺口重大。我国养老服务中，90%为居家养老，6%为社区养老，4%为机构养老�；寡戏矫�，中国现在每千人只有25张床，十二五妄想妄想每千人35-40张，共700万，现在床位缺口有300万左右。

从晚年工业市场供求来讲，不但市场越来越大，消耗需求也日趋多样化，而企业供应却不可知足市场需求，整个市场的供应处于生长的初期阶段。然而，养老工业市场细分解、生长工业化的趋势显著，海内部分省市政府正在加大对养老工业的培植力度，“向阳工业”的特征十明确显。对中国来讲，无论从医疗照旧养老，未来在这一领域，工业生长的空间相当重大。

（三）我国医疗卫生用度及人均医疗保健支出情形

我国卫生总用度占GDP的比重从2001年的4.58%到2013年的5.57%。从总量上看，虽然我国政府卫生支出、社会卫生支出和小我私家卫生支出的绝对数均在一连增添，但社会卫生支出绝对数在2010年最先凌驾小我私家卫生支出绝对额，政府卫生支出绝对量始终低于社会卫生支出和小我私家卫生支出绝对量。

从所占比重看，小我私家现金卫生支出占卫生总用度的比重一直下降，由2001年的60%下降到2013年的34%，而政府卫生支出占卫生总用度的比重由2001年的16%增添到2013年的30%，社会卫生支出占卫生总用度的比重由2001年的24%增添到2013年的36%�？梢钥闯�，政府支出和社会支出在卫生总用度的比例逐渐提升，而小我私家卫生支出的比例呈下降趋势（如图3.5所示）。

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图3.5 2000-2013年我国卫生用度支出情形统计

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

别的，我国人均卫生用度由2001年的393.8元增添到2013年的2327.37元，虽然，都会人均卫生用度的绝对量要高于农村人均卫生用度，然而，农村人均卫生用度的增幅要凌驾都会（如图3.6所示）。

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图3.6 2000-2013年我国人均卫生用度情形统计

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

与天下蓬勃国家相比，我国人均医疗保健水平较低，仅为216美元，而美国人均医疗保健支出为6179美元，位居天下前茅，德国和加拿大紧随厥后。亚洲国家中，日本、马来西亚和泰国的人均医疗保健支出也均高于中国（如图3.7所示）。别的，从人均医疗保健支出在GDP的比重来看，上述排名基本未爆发转变，美国、德国、加拿大依旧排名前三位。然而，在亚洲国家中，中国高于马来西亚和泰国，仍有较大提升空间（如图3.8所示）。

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图3.7 天下各国人均医疗保健支出比照（单位：美元）

（数据泉源：中国国际金融有限公司、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

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图3.8 天下各国人均医疗保健支出占GDP比照（单位：%）

（数据泉源：中国国际金融有限公司、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

（四）我国晚年人的基本养老包管情形

阻止2013年，我国基本养老包管资产GDP占比为5%，企业年金占比为1.1%，相比蓬勃国家而言，我国的养老资产严重缺乏。同时，社会基本养老包管替换率低以及包管水平不敷充分，为商业包管领域生长留下较大生长空间。

关于老龄生齿来说，养老金是其收入的主要泉源之一。2013年，我国加入城镇职工基本养老包管人数为3.2亿人，加入城乡住民基本养老包管人数约4.9亿人，城镇基本养老包管给付每月仅为2052.3元，平均养老金替换率仅为40%。（如图3.9、表3.2所示）。2013年我国城镇职工月均养老包管领取22680.4元（如表3.3所示），2014年我国城镇职工月均养老包管领取2067元。与天下蓬勃国家相比，我国养老金给付水平较低，养老金替换率水平不但低于国际劳工组织划定的55%。别的，天下上实验养老包管的国家，78%的国家养老金替换率高于60%，替换率在40%的国家仅有6个，低于40%的只有海地。造成该征象的缘故原由主要有两方面，一方面，我国社会化养老包管起步较晚，广度未完全笼罩，深度严重缺乏。另一方面，财务兜底的社会包管模式已不顺应经济生长，政府财力缺乏以支持社会化养老模式。

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图3.9 2010-2013年我国加入基本养老包管人数情形（单位：万人）

（数据泉源：国家统计局，凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

表3.2 2013年城乡住民基本养老包管情形

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

地区	参保人数	抵达领取待遇年岁参保人数	基金收支情形(亿元)
			基金收入	基金支出	累计结余
天下	49750.1	14122.3	2052.3	1348.3	3005.7

表3.3. 2013年城镇职工基本养老包管情形

（数据泉源：国家统计局、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

地区	年尾加入城镇职工基本养老包管人数(万人）	职工	离退休职员	基金收支情形(亿元)
				基金收入	基金支出	累计结余
天下	32218.4	24177.3	8041	22680.4	18470.4	28269.2

未来三十年我国将迎来生齿的加速老龄化，建设统一的城乡住民基本养老包管制度，是十八大“周全建成笼罩城乡住民的社会包管系统”目的的主要行动，对改善民生、拉动消耗具有主要意义。近几年来，国家对养老包管行业相关的帮助和指引政策相继出台，成为商业养老包管领域的催化剂。

海内建设了国际普遍接纳的三大支柱养老包管系统，包括强制性的社会基本养老包管、商业增补性的企业年金和小我私家年金。其中商业年金包管在种种因素增进下，是未来生长的重点。各大包管公司都有响应的商业养老险，基本能分为四类，古板商业养老险、分红型养老险、万能型寿险、投资连结险。从太平、平安、国寿、长江、泰康5家包管公司的总体情形看，企业年金、受托管理资产逐年稳步增添，养老包管市场生长空间较大。然而，各公司产品之间的同质化水平较高，虽然在详细条款方面保存差别，但总体差别不大。我国商业养老包管市场保存险种简单、产品同质性强、商业养老包管专业化水平低等问题。

三、康健养老工业用品的需求剖析

目今，中国老龄工业生长政策情形优异，市场需求逐渐释放，市场供应一直扩大，社会力量加入老龄工业的热情日益高涨，迎来了亘古未有的生长机缘。老龄用品业市场日渐升温，老龄用品、辅具和保健品等需求兴旺；老龄服务业生长一连加速，以养老服务、康健服务为主的老龄服务业成为市场投资热门；老龄房地工业市场供应走旺，以房地产开发企业、包管公司等为代表的各路资源竞相投入。

老龄金融业、老龄用品业、老龄服务业和老龄房地工业，将是老龄工业的4个板块。2013年到2050年间，中国晚年生齿内部将爆发主要转变，这些转变都是未来开发老龄工业的主要依据。关于老龄用品业、老龄服务业和老龄房地工业来说，这将是一个重大的市场。随着未来晚年生齿受教育水平将越来越高，老龄用品的设计、老龄服务的提供以及老龄房地产的供应必需充分思量到晚年人的文化品位。这也是老龄工业向更高条理迈进的强劲推手，其蕴含的商机无法估量。

老龄用品的潜在购置客户可分为：大型客户、中小型客户和散客户。其中，大客户包括政府、企事业单位、公益组织、大型老龄服务机构。这些客户总量较量重大。现在，中国机关和企事业单位约莫为140万个，这些单位各自的退休职员，需要购置的老龄用品总量很是重大。与此同时，现在，拥有200张床位以上的大型老龄服务机构约为1万家。预计到2050年，老龄服务机构总量将会凌驾现有的医疗卫生气构数目（97万多家）。总体来看，未来老龄用品集团购置的总量难以估量。

中小型客户主要包括小型老龄服务机构、晚年人协会以及其他涉老社会组织。现在，中国中小型老龄服务机构约为3万家，预计到2020年将会大幅增添。中国晚年人协会组织已经抵达48万多个，预计到2020年所有居委会和村委会都将设立晚年人组织，即约68万个�？梢钥闯�，中小型客户的总量和购置潜力也是较大的。别的，尚有一部分散客户，主要一部分中年人及其子女、晚年人及其子女、亲戚、朋侪以及邻里等。虽然其他购置者不是最终消耗者，但从使用的角度看，中晚年人是最终的受益者。从所有行业生长的历史履向来看，高端人群使用的产品市场容量有限，而产品一旦“飞入寻常黎民家”，才华在市场竞争中赢得最终胜局，因此，老龄用品的散客户的销售总量是最大的一块，开发老龄用品的企业需要认真研究针对散客户的销售战略。

四、康健养老工业市场资源进入情形剖析

（一）康健养老工业的种种市场资源概况

随着政策帮助力度的加大和市场需求的扩大，种种资源纷纷看好潜力重大的康健养老市场，导致各路资金支持康健养老市场快速生长的趋势越发显着。央企、外资企业、民营企业等海内外金融资源纷纷加大对养老工业的投入，详细包括政府机构及公益组织、种种医疗机构、包管类企业、房地产企业等，涉及的投资资源类型包括国有资源投资、外企投资和小我私家资源投资。

1、国有资源

国有资源涉足养老工业是2014年最为耀眼的投资焦点。处于工业生命周期起步阶段的养老工业，需要在手艺、服务和模式方面举行一连一直的立异，只有资金、实力、资源雄厚的国企才华肩负立异本钱和危害。一样平常国企具有雄厚的资金实力、低廉的土地资源和优异的信誉，兼具有用整合上下游资源的优势，能够提高协同效应并形成“强强团结”，极强的发动和树模效应有利于提升康健养老工业的整体生长水平。2014年最先，天下多地纷纷出台政策，勉励国资进入养老工业，盘活国有闲置资产进军养老。同时，地方系的国资项目批量涌现，这将成为后续三至五年一连推进的焦点力量。

2、社会资源

2013年最先，在国家出台相关政策起劲勉励社会资源投资康健与养老服务工程，对包括民间投资主体在内的种种投资主体都予以支持，勉励社会资源通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等途径，接纳政府和社会资源合作（PPP）等方法，加入医疗、康健、养老服务项目。其中，中国大型民营控股企业集团复星集团整合旗下包管、地产、医药三大工业平台，实验大康健战略，进军康健养老工业；三胞集团旗下的广州金鹏集团公司收购以色列最大的养老服务公司Natali（娜塔丽）；16家民企依托众筹平台，组建重庆镁丰投资股份有限公司，在加入国有企业混淆所有制股权刷新的条件下，重点生长养老、医疗等工业�？梢钥闯�，以民营企业为代表的社会资源大宗进入康健养老工业。

3、外资资源

我国在勉励外国投资者在华自力或与中国公司、企业和其他经济组织合资、合作举行营利性养老机构，且外商投资营利性养老机构与中国海内资源投资举行营利性养老机构，也与国企企业享有一律的税收等优惠政策和行政事业性收费减免政策。2013年12月，日本养老设施运营商RIEI株式会社在上海市携手外地企业建设了养老院，从事晚年人住宅及医疗机构运营营业的美国哥伦比亚太平洋管理集团与中国房地产公司等在北京等3处兴建的高级晚年公寓也已开业运营。

（二）康健养老工业现有上市公司名录

2014年最先，多家上市公司起劲结构养老工业，如灼烁进入康健领域，上实系重启养老工业，九州通探索“养老+医院”模式。同时，移动医疗的崛起使得阿里巴巴、腾讯、苹果、谷歌等巨头也最先向养老工业渗透。

表3.4 海内进入养老工业的上市公司资源情形（部分）

上市公司名称	股票代码	所属领域	项目动态
凤凰股份	600716	养老住宅	2013年尾决议投资5亿元进军养老行业，先后与江苏省人民医院和江苏仁医医院签署战略合作协议，约定使用各自优势配合生长康健养老产业
宜华健康	000150	养老住宅	以7.2亿收购的众安康，致力于医疗后勤管理服务，在天下设有24家分公司、4家子公司，开展首个卫计委允许的网络医院
七喜控股	002027	养老软件及信息系统	向养老院提供智能可衣着设备
东华软件	002065	养老软件及信息系统	依托富厚的三甲医院HIS系统资源与互联网服务商配合推进互联网医疗与大康健管理业务
银江股份	300020	养老软件及信息系统	智慧都会总包商，智慧医疗营业已在多地落地，依附区域医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域
易华录	300212	养老软件及信息系统	智慧都会总包商，希望借智慧医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域
东软集团	600718	养老软件及信息系统	东软熙康以硬件可衣着装备为载体打造“智慧养老”平台
数字政通	300075	养老软件及信息系统	与北京天健合作切入智慧医疗领域，期望基于区域医疗平台开展智慧养老业务
奥维通信	002231	养老软件及信息系统	与老龄委携手打造天下养老信息化平台，已在多个都会落地开展养老服务
万达信息	300168	养老软件及信息系统	运用物联网、呼叫中心、大数据剖析等手艺搭建科技养老服务平台
延华智能	002178	养老软件及信息系统	发力C端养老、慢病管控，在浙贵沪开展O2O养老和康健管理，走民政部专项资金购置服务的路线
卫宁软件	300253	养老软件及信息系统	团结富厚的HIS资源与政府及互联网服务商合作推进慢性病管理移动应用，现在已与上海六院合作推出糖尿病康健管理app康信
雅戈尔	600177	综合性医护服务	出资10亿设立康健工业基金，通过会员制渠道做大康健工业、老人康健管理等
双箭股份	002381	综合性医护服务	完成桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股
南京新街口百货市肆股份有限公司	600682	综合性医护服务	大股东与以色列Natali建设中国分公司，进军海内社区医疗服务和养老服务
金陵饭店	601007	文化生活	通过养老地产项目进军养老工业，使用自身服务优势打造养老服务连锁经营
中国平安	601318	晚年金融	投资170亿元打造“桐乡平安养生育老综合服务社区”，未来将在环渤海、长三角、珠三角、西南部、海南岛等五个地区妄想养生育老地产项目
新华保险	601336	晚年金融	将养老工业作为重点结构领域，现在已有三个养老社区项目处于建设或妄想中，待运营试点后，或有更大规模投资计划

（数据泉源：凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

五、康健养老工业代表性企业的漫衍态势

（一）现有养老机构的天下区域结构

1、中国养老机构的天下漫衍情形

从生齿老龄化和经济生长水平看，现在，我国养老机构笼罩31个省、市、自治区，种种养老服务机构约3.4万家，养老床位抵达551.4万张，平均每千名老人25张。

从地区漫衍情形来看，中东部地区养老服务机构数目较多，民办养老服务机构泛起“东丰西瘠”的地区漫衍特征，平均而言，东部地区拥有民办养老服务机构的数目相关于中部、西部地区拥有的民办养老服务机构数目较多。阻止2013年第3季度，天下31个省市自治区的种种养老服务机构总量抵达42459个，平均每个地区的机构数目为102，四川、湖南、河南等省的养老机构数目最多。其中，四川省的养老服务机构总数为3165个，湖南省为2808个，河南省为2763个�；故孔钌俚奈嗪：湍�，划分为152个和71个（如图3.10所示）。

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图3.10 中国养老服务机构的地区漫衍情形

（数据泉源：中华人民共和国民政部网站、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

从人均床位数来讲，北京、上海和黑龙江最高，划分为284张、177张和175张，贵州和西藏的人均床位数最少，划分只有45张和29张，人均床位数最高的地区是人均床位数最少地区的10倍左右，差别凸显（如图3.11所示）。

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图3.11 中国各地养老服务机构的平均床位数比照

（数据泉源：中华人民共和国民政部网站、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

表3.4 2013年中国养老服务机构的地区生长情形

地区	机构数目（个）	平均床位（张）	地区	机构数目（个）	平均床位（张）
北京	416	284	湖北	2436	100
天津	320	126	湖南	2808	59
河北	2098	95	广东	2386	63
山西	843	78	广西	1455	83
内蒙古	698	106	海南	239	62
辽宁	1441	122	重庆	2212	55
吉林	810	95	四川	3165	110
黑龙江	587	175	贵州	1209	45
上海	632	177	云南	766	82
江苏	2643	166	西藏	250	29
浙江	1995	134	陕西	886	96
安徽	2388	113	甘肃	767	71
福建	1107	59	青海	152	56
江西	1914	82	宁夏	71	122
山东	2395	168	新疆	607	72
河南	2763	101	天下	42459	102

（数据泉源：中华人民共和国民政部网站、凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

2、我国康健养老工业的四大工业群集区

现在，我国养老工业的地区生长主要围绕“环渤海”、“长三角”、“珠三角”和“西南”四大集聚地，四大集聚地特色各异（如图3.12所示）。

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图3.12 我国康健养老工业的四大集群

（资料泉源：凯时官方娱乐咨询康健养老事业部）

（1）环渤海：我国养老工业政策的策源地

包括北京、天津、辽宁、河北和山东等省市在内的环渤海地区是我国养老工业政策的策源地，同时也是晚年用品生产企业的群集地。区域内形成了以北京、天津为政策和研发中心，辽宁、山东围绕结构晚年用品生产基地的工业名堂。

北京是政治中心，养老制度建设领先天下，人才汇聚科研立异能力强、医疗装备先进资源富厚，未来拟依托中关村国家自主立异树模区和亦庄经济手艺开发区建设养老服务工业园区。天津鼎力大举开展养老综合体建设，探索养老地产新模式。同时起劲勉励和支持企业研爆发产晚年用品，尤其高科技、高性能的晚年用品，增进晚年用品市场生长。大连建设海内首个晚年用品工业园区，集生产、研发、服务为一体，结构晚年电动代步车、晚年沐浴装备、晚年康复仪器等用品的研发与生产，年产值预计可达百亿元。山东省是我国晚年用品制造大省，工业颇具规模，围绕打扮、食物、保健品、助行、康复器材等领域培育了一大批海内着名品牌。

（2）长三角：我国养老工业国际化合作项目的群集地

包括上海、江苏、浙江三个省市在内的长三角地区近年来经济坚持着高速生长，社会养老需求大，工业投资情形好，备受外资的青睐，是养老工业国际化合作项目的群集地，区域内形成了以上海为中心，江苏、浙江为两翼的“环沪养老工业带”。

上海着力开展“四其中心”与新型国际化大都市建设，成为外资养老项目最麋集的地区，已披露的有外资加入的养老公司就有6家。江苏省的医疗条件较好，在晚年用品的制造研发上也具有引资优势，日本最大的电动照顾护士床企业FRANCE BED公司，销售凌驾30万台，在华建设了子公司江苏芙兰舒床有限公司。江苏省还建有华龄智能科技工业园，扬中国际生命科学工业园等。浙江省民营经济实力强，外商投资力度大，CSC写意康健咨询公司已登入杭州，由IDG资源、红杉资源等投资控股的雅达国际投资集团在乌镇建设国际康健生态休闲工业园，投资总规�；虼�100亿元。

（3）珠三角：我国晚年用品和保健品的生产与供应基地

包括广州、深圳、珠海、佛山、中山等九个都会在内的珠三角地区是我国刷新开放的先行区，也是我国晚年医疗器械、康复用具的生产基地和晚年保健食物原质料的供应基地。

广州市养老工业生长起步早，医疗资源富厚，大型综合医院正在准备开设晚年病专科，广州正在思量申请国家养老刷新试点都会，未来将重点探索“医养团结”养老模式。深圳市地处粤港澳和珠三角地区的中心，由优博集团主理的“中国（深圳）国际养老工业展览会”力争打造成华南养老工业B2B全景展示平台，对整个华南地区都具有强的辐射效应。佛山市拟在南海高新区建设“珠三角德国医疗谷”，引进德国的建设管理模式和制药、医疗手艺，打造海内首个集“医、教、研、康、养”于一体的全养老工业链。

（4）西南地区：我国旅游养老的主要目的地和增添极

包括重庆、云南、贵州、四川、西藏五个省市在内的西南地区旅游资源富厚、情形天气宜人，是我国晚年旅游业的主要目的地和增添极。休闲农业、文化旅游、生态休闲与养老相团结的综合体。

四川省崇孝基地开创性提出“一体化孝老院”的生长新模式，获得了“2012中国养老工业标杆树模单位”以及“2012天下游动养老文化工业园”两项大奖。成都会推出我国首部康健工业生长妄想，境内建有桂森康健城项目。贵州省提出打造为“天下养老与老龄化度假基地”的战略目的，境内在建“贵州省老龄休闲度假旅游树模基地”，妄想面积15000亩，建设用地2500亩，拟投资58亿元，建成后将是西南地区老龄工业化树模性项目。重庆是现在我国老龄化水平最深的地区之一，境内建有羊鹿山常青国际养生园等项目。重庆合展养老工业生长有限公司使用自有资金对养老行业、旅游业举行投资，建有重庆合展天池晚年护养中心。云南省四序如春，全省森林笼罩率凌驾50%，省政府妄想短期内建设3个“晚年友好型都会”、10个“晚年颐养新村”。

（二）康健养老工业代表性企业名录

晚年工业详细包括老龄用品业、老龄服务业、老龄房地工业和老龄金融业等四大板块。现在涉足养老工业的企业类型主要有政府机构或公益组织、医疗机构、包管类企业、房地产类企业、外资企业及其他涉及康健养老的民营企业6种。

表3.5 养老工业从业企业及对应典范项目名录（部分）

企业类型	企业名称	典范项目
政府机构/协会组织合作项目	上海崇明陈家镇建设生长有限公司（与太平洋包管合作）	上海崇明高端养老院
	中国红十字基金会	各地曜阳国际晚年公寓
	天津经济手艺开发区管委会与天津经济手艺开发区社会包管公司	泰达国际养老院
	中国老龄工业协会、扶绥县政府、五行创展投资控股有限公司三方合作共建	中国乐养城
	中山市政府	中山中国“康健谷”
	武汉市政府	武汉·中国康健谷
	马鞍山市政府	国际养老城
医疗机构	太极集团	长寿湖“太极岛”
	北大未名生物、湘雅医院、ATMS	湘雅康健谷
	北大国际医院集团	北医康健工业园
	萧山开发区和挂号网	中国智慧康健谷
	香江集团、广东省中医院	香江康健谷
	亚洲医疗控股公司	丹田医居社区
包管类企业	新华保险	北京密云养老社区北京延庆养老社区
	中国人寿	国寿廊坊生态康健城苏州阳澄湖项目
	中国平安	桐乡平安和悦江南
	海沧人寿	海沧人寿康健科技工业园
	泰康人寿	泰康之家-燕园、申园、粤园
	太平保险	“梧桐人家”高端晚年颐养社区
	合众人寿	合众优年—一连康健退休社区
	中国太保	崇明陈家镇养老试点项目
房地产企业	万科地产	北京幸�；恪⒑贾菟嬖凹�树
	保利地产	北京和熹会
	上实发展	上海崇明东滩幸福“尊长社区”
	浦东金桥	金杨晚年公寓
	亲和源	亲和源·上�？�桥
	远洋地产	椿萱茂.凯健
	绿城	杭州蓝亭项目试水颐养公寓浙江桐乡乌镇雅园
	绿地	孝贤坊
	华润	华润橡树湾
	诚和敬（北京国资）	接受万科幸�；�，英智康复医院
	北控集团	北控光熙国际康复晚年公寓
	卓达集团	卓达太阳城养老社区
	金成集团	金成小古城
	复星集团	星堡中环养老社区
	中信	中信红湖养老
	名堂年地产	深圳南山“康健工业园”
	永泰红磡（天津）	海南养老地产项目
	云天房产集团	杭州金色年华
	广州嘉和集团	颐老园
	祈福集团	广州祈�；だ瞎�寓
	蔚蓝房地产	沈阳养老地产项目
	北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	北京东方太阳城
	香树湾国际养老社区	上海岛福投资管理有限公司
	北京太阳城集团	北京太阳城养老社区
	爱晚集团	香河大爱城
	乐成集团	恭和苑
	燕达国际康健投资管理有限公司	燕达国际康健城
	新华锦集团	长乐国际颐养中心
	宝钢修建公司、迪赛投资	中国乐龄城
	海南椰岛（集团）	椰岛小城
养老服务企业/机构	北京太申祥和	太申祥和国际敬老院
	北京汇晨养老管理有限责任公司	汇晨晚年公寓
	青松晚年看护服务（北京）有限公司	青松看护、护理
	北京慈祥嘉养老服务有限公司	仁爱华品牌，居家照顾护士服务
	上海和佑养老集团	和佑尊长园
	苏州乐颐养老工业服务有限公司	乐颐养老
	中华国际晚年康福中心青岛蔚山康桥投资公司	青岛康福中心
	重庆南山疗养养老中心集团	南山疗养养老中心
	北京万福年华养老服务公司	稻香湖养护院等
	北京安信颐和控股有限公司	安信颐和国际颐养中心
	国经咨询股份有限公司	中德康健谷
	中资颐年	北京诚通颐年山庄养老树模基地（“候鸟式”）
	武汉侨亚公司	武汉颐乐园
	仁爱晚年工业有限公司	仁爱晚年康健生涯馆
	湖南康乐年华养老服务有限公司	康乐年华
	永爱养老工业有限公司	养老设施配置
外资企业	美国养老集团Emeritus Senior Living及美国资深的养老及医疗投资商Columbia Pacific Management Co（CPM）携手创建	凯健国际
外资企业	城堡投资 Emeritus Brookdale Lcs Sunrise Hcp Erickson ABHOW 日本RIEI株式会社日本木下集团日本成城

（数据泉源：凯时官方娱乐咨询康健养老事业部)

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